Palmse mõisa aidas toimetab vana teener Toapapa. Tema noor sõber Vidri Rein tuleb kuulama uusi jutte maarahva kangelasest Kalevipojast. Toapapa on mõisaproualt Vidri Reinule kingituse palunud – ühe vana katkise saksa kuue.

Üleval mõisas igavlevad Amalie ja Väike-Carl. Toa seinal ripub nende onu, kuulsa kindrali mõõk. Veelgi põnevam on lukus uks, mille taha lapsi ei lubata. Igavusest hiilivad lapsed aida poole ja tutvuvad Vidri Reinuga. Poiss räägib, et maarahva kuulsa kangelase Kalevipoja mõõk on ammu kaotsis. Lapsed meelitavad Vidri Reinu mõisasaali – ehk on kadunud mõõk just seal seinale naelutatud? Algab põnev mäng, kus kumbki pool räägib enda muistenditest, aga ka jõulukommetest. Mõõk satub seinalt Vidri Reinu pihku. Ja just siis astub sisse hiiglavuntsidega kindral Pahlen…

Lõbus ning õpetlik lugu suunab vaatajaid mõtlema rahvaste erinevuste ja sarnasuste üle, õpetab häid kombeid ja – kõige tähtsam! – seda, et aus mees ei pea ennast ega oma rahvast kunagi häbenema.

Haaravat tegevust ilmestavad vahvad laulud.