Ebatavaline välimus teeb Väikese Muki kodulinnas naerualuseks, nii et ta asub pikale teekonnale õnne otsima. Tema teel on liivased kõrbed, kõrgete minarettidega linnad ning põnevad inimesed. Kirevas ja käratsevas araabia linnas asub Väike Mukk sultani teenistusse, kuid õukondlaste kadedus viib ta taas vaesena rändama. Siiski toovad Väikese Muki ausus ja siirus talle lõpuks õnne ning ka teised saavad oma õppetunni.